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mlcc(multi-layer ceramic capacitors)是片式多层陶瓷电容器的英文缩写。mlcc数十年以来不温不火,下单即有货。2016年底的行业转型,让mlcc供需失衡。

日系厂商从2016年年底开始放弃部分中端mlcc市场转向高端后,中国大陆不少中高端客户开始转单国巨等台湾mlcc厂商。台湾国巨随后推动mlcc涨价大潮,带动台湾华新科等被动元件厂商纷纷涨价。

近两年来,mlcc价格累计20多倍的涨幅严重影响了电子供应链。受经济下行和中美贸易战的影响,到2018下半年mlcc才开始了逆转行情,mlcc代理商纷纷放量出货,mlcc价格快速下跌,个别降价幅度达到40%。

mlcc在电子产品中用量非常大。以iphone为例,越是高端的智能手机,mlcc使用量越大,一只iphone 7手机使用mlcc达890片。

汽车中使用mlcc更多。普通汽车mlcc需求量约为每辆车3000~4000片,混合动力与插 电混动汽车所需的mlcc数量约为12000片,纯电动汽车所需mlcc数 量约为18000片。

从市场竞争格局来看,领先企业主要是日本村田、韩国三星电机、台湾国巨、台湾华新科、日本太阳诱电、日本tdk、日本京瓷、以及中国大陆企业风华高科和三环集团等。

日本公司放弃消费电子市场,重心转向汽车mlcc市场

由于汽车mlcc技术含量高,增长空间大,利润率高,因此从2016年起,日本村田和tdk等少数mlcc厂商放弃智能手机、pc等消费类市场,将业务重心转向汽车用mlcc市场。

在汽车领域,mlcc通常用于动力系统、安全系统、舒适系统、娱乐系统等环节。随着汽车智能化、网联化、电动化的不断发展, mlcc在汽车中的用量成倍增长。在智能化、网联化的纯电动汽车时代,单车所需mlcc器件数量约为现在普通燃油车的6倍。

在汽车用mlcc市场,可再细分为三大类:娱乐影音,导航通信、动力和安全控制。

信息娱乐系统类应用中,除非客户有特殊要求,用一般型mlcc即可;而汽车动力及安全系统,如bms、eps、tpms、adas等,与乘员的人身安全密切相关,需选用更高可靠性等级的产品,至少要满足aec-q200标准。

车用mlcc主要型号范围很广,0402至2220尺寸的产品都在使用,而应用最多的是0603、0805、1206三个尺寸。整体看,尽管车用市场对mlcc的尺寸没什么要求,但是对涉及到人身安全的可靠性、使用寿命、失效率要求非常高,对mlcc工作的温度、湿度、气候、抗震等方面也提出了很高要求。要进入车用市场,必须通过一系列的汽车行业标准和质量体系认证,门槛非常高。

日本村田是全球市场占有率最高的mlcc厂商(约占汽车mlcc市场的40%),目前产能约为9,600亿只/年,近两年公司大幅削减低端mlcc产能,并停止相关产品供应。村田将于2019年3月停止供应约7,000种的标准型mlcc,届时估计将造成单月约300亿颗的供给短缺。2018年村田公司投资6.6亿美元扩大医疗、汽车用mlcc产能,预计2019年开始量产。

由于车用mlcc需求强劲,村田上季销售额较去年同期大增30.6%。村田制作所会长兼社长村田恒夫接受采访时表示,预计今后两年间将持续呈现供需紧绷状态。村田近年来一直以每年10%的速度扩增mlcc产能。

三星电机自2009年超过日本tdk稳居位居全球第二,2018年拟投资增加1000亿只/年的产能用于汽车及5g产品,2019年第二季度达产。

tdk在2017年取消7亿只mlcc产品订单,覆盖约360个型号,逐步将产能转向中高端产品。从tdk发布的上季财报来看,车用mlcc的需求极度旺盛,使得tdk营收较去年同期大增13.4%,合并营收暴增33.3%。tdk社长石黑成表示正以年增20%的速度扩增产能。

中国大陆mlcc厂商近年发展较快,但仍主要供应消费电子领域。风华高科推出了满足aec-q200标准的产品,但由于基础薄弱,尚难以对日韩企业构成威胁。

来源:佐思产研

日本厂商为技术先驱者,不断追求更高容值、更小尺寸及更多介电质。村田为扩大竞争优势,陆续买下rohm和panasonic的mlcc事业部门,力求能在更小尺寸mlcc做出相同的容值,以提升接单优势及毛利率。

高阶和车用产品价格较高,涨幅有限,同时高阶和车用产品几乎不走现货市场,所有交易都采取合约供货,无法透过现货市场炒作价格。因此车用mlcc价格不易受市场炒作者操纵。

上游原材料供应仍以日本企业为主

mlcc上游的原材料主要包括两大类,一个是mlcc陶瓷粉,主要生产厂商在日本,韩国和台湾地区,另一个是内部和外部的电极金属,主要厂商集中在中国大陆。中间制造的过程主要集中在日本、韩国、台湾地区。

电子陶瓷粉体是制造陶瓷元器件最主要的原料,其核心要求在于纯度、颗粒大小和形状等。高纯、超细、高性能陶瓷粉体制造技术和工艺是制约我国电子陶瓷产业发展的瓶颈。这一技术基本掌握在日本、美国等少数发达国家。目前国际上最新的陶瓷粉体制备技术是超高温技术,日本在超高温技术方面占据全球领先地位。我国电子陶瓷急需的粉体主要依赖进口。

以mlcc陶瓷粉体材料为例,其生产全球集中度较高。全球超过70%的mlcc陶瓷粉体材料由日本企业垄断。日本堺化学(sakai)是全球最大的电子陶瓷粉体材料生产厂商,美国ferro及日本化学nci分别列第2和第3位。其他重要厂商还包括日本fujiti、日本共立、日本东邦、中国国瓷材料等。

国瓷材料在陶瓷粉生产技术和市场方面处于领先地位,掌握了瓷粉水热法合成技术、纳米分散技术和包覆技术,主要产品有mlcc配方粉、微波介质瓷粉、纳米复合氧化锆、高纯超细氧化铝等,占据全球市场10%左右的份额和国内80%的市场份额。此外,风华高科也具备mlcc配方粉的生产能力;三环集团具备添加剂的生产能力,火炬电子开始研发瓷粉配方以及超精细制作工艺。国内企业的持续创新,有望改变高可靠mlcc及其原材料大量依靠进口的局面。

新兴造车企业难过供应链鬼门关

根据佐思产研的统计,中国新能源汽车项目规划产能达1713万辆。从2018年起,传统车厂开始大规模布局电动汽车制造。由于电动汽车使用mlcc的数量是普通汽车的6倍,这必然加剧车用mlcc的供应紧张。由于需要汽车mlcc的厂家有上百家,而能提供汽车mlcc的不到10家,这就造成了严重的不对等。

中国市场主机厂的电动汽车投产产能和规划总产能

来源:佐思产研数据中心

车用mlcc在未来2-3年供应仍然趋紧,对于任何准备扩大电动汽车产能的车企将是严重考验,对于新兴造车企业则难上加难,毕竟领先mlcc企业会优先照顾一线车厂订单。如果不得已采用二线供应商的mlcc产品,则难以有质量上的保证,将给后期的维修保养带来巨大的成本。

作为一家手机新势力,罗永浩的锤子手机就曾栽在供应链上。作为一家最领先的汽车新势力,特斯拉也曾遭遇地狱般的供应链难题。

新四化的迅猛发展,对从业者的要求是更加聚焦。传统车企的生产和供应链优势是很难替代的,科技企业在自动驾驶和车联网的优势,也是传统车企极难获得的。合作才能共赢。

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